2023년 주식투자 산업과 트렌드 이해하기

주식투자 산업트렌드 이해하기

주식 투자 전에 산업과 트렌드를 이해하는 것이 중요하며, 올해 증권사에서는 2차 전지, 반도체, 조선 등의 섹터가 유망하다고 평가되고 있습니다.

하지만 연초에 유망하다는 주식들이 실제로 1년 후에도 성과를 낼지는 확실하지 않습니다. 투자자들은 이익 변곡점이 예상되는 종목과 장기적 가치를 바탕으로 한 안정적인 투자 전략을 세워야 합니다.

주목해야 할 업종 중 하나는 반도체 소재 국산화에 힘쓴 소부장 업체들이며, 미국 공장 건설을 진행하는 기업들도 관심을 가져야 합니다.

주식투자 전 반드시 고려해야할 것은?

주식 투자를 시작하기 전에, 어떤 산업에 투자할지 결정하는 것은 매우 중요한 과정입니다. 투자자들은 여러 가지 산업에 대한 이해와 트렌드를 파악함으로써, 투자의 성공 확률을 높일 수 있으리라 예상이 되는데요.

먼저 유망하다는 섹터에 대한 이해 그리고 각 개별 종목에 대한 분석도 필요해 보입니다. 올해 증권사에서는 주요하게 봐야 할 섹터는 2차 전지, 반도체, 조선에 대해서 유망하다는 의견을 제시하였습니다.

매년 유망하다는 주식, 과연 오를까?

실제로 연초에 유망하다는 주식들 1년 놓고 봤을 때 주가 상승률이 양호할까? 증권가에서 연초에 유망하다는 주식 과연 실제로 주가 상승률이 양호한지 그 부분을 알아보려고 합니다. 투자 관점에서는 과연 어떤 종목을 골라야 되는지 이 부분 확인해 보려고 합니다.

먼저, 증권가에서 연초에 유망하다고 평가된 업종들이 실제로 1년간 어떤 주가 성장을 보였는지 살펴보겠습니다. 이를 위해 연초에 영업이익 컨센서스가 작년 대비 상승할 것으로 예상되는 업종들을 선정했습니다. 기업 대신 업종을 선정한 이유는 기업별로 변수가 많아서입니다.

각 증권사에서 전망한 2023년 유망한 섹터를 살펴보면 다음과 같습니다.

증권사	섹터
한국투자증권	금융	반도체	바이오
삼성증권	2차전지	철강,금속	조선
KB증권	반도체	2차전지	친환경
메리츠증권	반도체	2차전지	미디어
하나증권	반도체	조선	호텔,레저
신한투자증권	반도체	2차전지	자동차
키움증권	IT하드웨어	조선	건강관리
SK증권	2차전지	기계	조선

한국투자증권은 금융, 반도체, 바이오산업에 주목하고 있고, 삼성증권은 2차 전지, 철강 및 금속, 조선 산업에 관심을 가지고 있습니다.

KB증권과 메리츠증권, 신한투자증권은 반도체와 2차 전지를 주요 섹터로 보며, 각각 친환경, 미디어, 자동차 산업도 주목하고 있습니다.

하나증권은 반도체, 조선, 호텔 및 레저 산업을 중점적으로 살펴보고, 키움증권은 IT 하드웨어, 조선, 건강관리 산업에 주목하고 있습니다.

마지막으로 SK증권은 2차 전지, 기계, 조선 산업에 관심을 가지고 있습니다.

정리해 보면, 2차 전지, 반도체, 조선 순으로 볼 수 있을 것 같은데, 아쉬운 부분은 로봇분야가 빠져 있는 것이 아쉽다는 생각이 듭니다.

언제 턴어라운드 할지 주목하자!!

중요한 것은 이익의 변곡점이 발생하는 주식에 투자하고, 이익 증가가 지속되는 경우에는 1차 연도에 해당되는 주식에 투자하는 것이 좋은데요. 하지만 주가의 방향을 전망하는 것은 상당히 어렵고, 현재 시점에서 올해 이익 증가가 기대되는 주식을 고르기도 쉽지는 않습니다.

그러면, 반대로 이미 이익이 작년까지 증가한 업종 중 계속해서 좋아진 업종의 경우라면, 주가가 상당히 피로감을 느낄 수 있습니다. 이런 주식은 투자 리스트에서 기피할 필요가 있습니다.

이런 상황에서 투자자들은 어떻게 할까요? 첫째, 시장에서 덜 주목받는 업종이나 예상치 못한 성장 가능성이 있는 업종에 관심을 가질 필요가 있습니다. 둘째, 기업의 실적 분석을 통해 이익 변곡점이 발생할 가능성이 있는 기업을 찾아 투자하거나, 이익 증가가 지속되는 기업 중 1차 연도에 해당하는 기업에 투자할 수 있습니다.

그리고, 무엇보다 투자자들은 장기적인 시각을 가지고 투자할 필요가 있습니다. 단기적인 변동성에 휘둘리지 않고, 기업의 가치를 바탕으로 한 안정적인 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다. 이를 통해 시장의 변동성과 불확실성에 대응하면서 안정적인 투자 수익을 추구할 수 있을 것입니다.

그럼, 어떻게 해야 하나?

지금 핫한 개별종목을 찾아다니기보다 다음 시장을 주도할 지금 저평가되어 있는 종목을 찾아야 합니다. 요즘 핫한 키워드는 2차 전지, 로봇 쳇 GPT관련 AI테마가 핫합니다. 이미 두 배 이상 상승한 종목도 많이 있고요. 올해 이익이 증가하더라도 내후년에 이익 증가 지속성을 담보할 수 없기 때문에 주가가 재미없을 수 있습니다. 왜냐하면 주가는 선반영을 하기 때문입니다.

그러므로 작년에 실적이 안 좋았던 업체들에서 종목에서 고를 필요가 있습니다. 업종별 영업이익 증가율을 기준으로 올해 예상 영업이익 증가율이 낮은 업종 순으로 나열해 본 결과 반도체, 의료기기, 정유화학 등의 주식들이 작년에도 별로 좋지 않았고, 올해도 별로 좋지 않을 것으로 예상되며 주가도 크게 오르지 않았습니다.

이와 같이 증권가에서 상대적으로 좋지 않게 평가받는 업종에 주목하고, 작년 실적이 좋지 않은 주식을 고르는 것이 중요합니다. 또한, 주가 변동률 차원에서 전년도에 상당 부분 반영되어 주가가 많이 빠진 업종들에도 주목할 필요가 있습니다.

컨센서스가 좋은 업종들 중에서도 주목할 만한 주식이 있는데, 인터넷과 화장품 업종이 그 예입니다. 인터넷 업종은 필수 소비재에 가깝고, 계속해서 실적이 좋아지는 업종이지만 작년에 영업이익 증가가 2%밖에 되지 않았습니다. 주가도 상당히 많이 빠졌으므로 주목해 볼 만한 업종입니다. 화장품 업종도 작년에 실적이 상당히 안 좋았으며, 기저효과로 좋아질 가능성이 있습니다.

반도체 하면 삼성전자, SK하이닉스?

그러면, 반도체의 대표 주자 삼성전자나 SK하이닉스에 투자할 것인가? 물론 기대수익률이 낮고 리스크를 싫어하신 분들 같은 경우에는 그런 대형주를 주목하면 좋겠지만 반도체가 삼성과 SK하이닉스만 있는 것이 아닙니다.

삼성전자와 SK하이닉스 말고도 수많은 업체들이 많이 있는데요. 국내 상장된이 반도체 주식을 디자인하우스, 소재, 팹리스, 장비 섹터로 나눌 수 있습니다.

반도체 회사 종류

주목해야 할 업체들 중 하나는 반도체 소재 국산화에 힘쓴 소부장 업체들입니다. 2019년 일본이 한국에 반도체 소재 수출 제재를 했던 것이 계기가 되었는데요. 대표적으로 동진쎄미켐과 에스앤에스텍이 그러한 기업들입니다.

또한, 최근 미국에 공장 건설을 진행하는 기업들도 주목할 만합니다. 삼성전자와 TSMC는 미국에 공장을 짓고 있고, 솔브레인과 동진쎄미켐, 원익큐엔씨 등도 미국에서 공장 건설을 계획하고 있습니다.

유망한 업종들과 반도체 관련 종목들을 살펴보았지만, 앞으로 어떤 변수가 발생할지 모르기 때문에 각 업종의 섹터와 주식들을 잘 파악한 후 큰 매크로 변수나 이벤트가 발생했을 때 해당되는 종목들을 잘 선택하는 것이 필요합니다.

그리고, ESG 기준 강화로 인해 환경 제어 장비를 더 설치해야 하는 법안이 미국에서 통과되면, 관련 주식들에도 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 각 산업의 밸류체인과 거기에 속한 기업들을 잘 알고 있는 것이 중요하다고 볼 수 있습니다.

반도체 섹터 종목 정리

반도체 섹터 : 디자인하우스, 반도체유통, 반도체제조, IP, OSAT

반도체 소재 : 노광, 블랭크마스크, 식각, 증착, 쿼츠, 테스트부품, 패키지부품, 히터블록

반도체 펩리스 : 엑츄에이터, 이지미센서, 카메라, 디스플레이, 메모리, 모바일기기, 오디오, 인포테이먼트, MCU

반도체 장비 : 검사, 결합제거, 설비, 세정과 코팅, 스트립, 식각, 약품공급, 연마, 웨이퍼이송, 중고, 증착, 진공, 페키징, 환경제어

글을 마무리하며...

증권가에서 유망한 섹터와 개별 종목을 찾아 투자하기 전에, 시장 트렌드와 업종 분석을 꼼꼼히 해야 합니다.

올해 주목할 만한 섹터는 2차전지, 반도체, 조선 등이지만, 작년 실적이 좋지 않았던 업종 중에서도 성장 가능성이 있는 종목을 찾는 것이 중요합니다.

투자자들은 장기적인 시각을 가지고 투자하며, 안정적인 투자 전략을 세울 필요가 있습니다. 주식 선택 시 큰 매크로 변수나 이벤트를 고려하여 종목들을 잘 선택하셔서 성공 투자 하시기 바랍니다.